Группа студентов отправляется в отдаленную деревню в надежде найти там интересный этнографический материал и собрать легенды. Жители встречают гостей приветливо и с готовностью рассказывают истории про русалок, банников, разную уральскую нечисть. Вот только ребята не представляли, что местные байки окажутся реальностью: на них нападут лесавка и кикимора, ведьма Чернава заколдует одного из парней, а царь-полоз влюбится в обычную девушку. Смогут ли ребята вернуться домой прежними или странная деревушка их погубит?..